2018年重点石化产品产能预警报告

在2018石化产业发展大会上，中国石油和化学工业联合会发布了《2018年度重点石化产品产能预警报告》。报告显示：石化联合会重点监测的28个品种主要石化产品2017年平均产能利用率72.2%，比上年提升3.1个百分点。其中，有21个品种产能利用率得到提升；尿素、磷酸一铵、己内酰胺、聚醚多元醇和聚甲醛等产品产能利用率略有下降。

预计2018年行业将保持稳健增长态势，炼油、纯碱、醋酸、PX、PTA、MDI、有机硅单体、合成橡胶等品种产能利用率将有望持续提升；尿素、TDI等产品产能利用率呈下降趋势。随着行业效益好转，应继续深化供给侧结构性改革，加快培育战略性新兴产业，并谨防过热投资现象重现。

2017年石油和化工行业发展情况

2017年，全球经济迎来逐步向好局面，增速和增长预期提升，原油价格有所回升。我国石油和化工行业坚持推进供给侧结构性改革，贯彻实施创新驱动战略，转型升级步伐加快，行业运行情况得到改善。石化产品价格震荡回升，行业利润水平进入景气上升期，重点石化化工产品产能利用率继续提升，行业集中度有所提高，向高质量发展迈出坚实步伐。

一是“去产能”成效显著。

二是下游需求拉动作用明显。2017年，我国宏观经济继续保持稳中向好，全国工业增加值达到6.6%，处于近3年最好水平，石化下游行业的需求拉动明显。其中，塑料制品行业全年完成产量7515.54万吨，同比增长3.44%，增速高于上年0.78个百分点。

三是出口明显提升。

2017年重点产品产能利用水平

2017年，石化联合会重点监测的28个品种主要石化产品平均产能利用率为72.2%，较上年提升3.1个百分点。原油一次加工产能利用率连续两年提高，较2015年65.5%的最低点提高5.5个百分点，达到71%；主要化工产品平均产能利用率继续保持在70%以上，尿素、磷酸一铵、己内酰胺、聚醚多元醇和聚甲醛等产品产能利用率有所下降，煤制油、煤制天然气因统计口径变化，产能利用率略有下降，另外21个品种均有所提升。

（二）现代煤化工受市场利好拉动，产能进一步增加，产量大幅提升

煤制烯烃：产量较上年度增加170.5万吨；产能利用率87.4%，比上年提高20个百分点。

（三）大宗化工产品市场供需持续改善，盈利水平继续向好

电石：受宏观政策影响，新增产能60万吨/年，转产、关停，淘汰产能350万吨/年；产量同比增长1.7%；产能利用率提高5.5个百分点，达到66.2%；效益整体向好，但地区间、企业间两极分化现象严重，全行业处于保本或微利状态。

（八）合成树脂下游需求回暖，但产能利用率回升幅度低于需求增幅

聚丙烯：受近年新增产能产品同质化竞争激烈、进口低价货源冲击影响，部分在建项目推迟投产。2017年新增产能126万吨/年，比上年增长5.5%；产量同比增长5.1%；产能利用率80.5%，同比上升3.3个百分点；进口317.8万吨，出口29.6万吨；表观消费量超过2200万吨，增长9.2%。

聚氯乙烯：截至2017年底，我国共有PVC生产企业75家，新增108万吨/年，退出28万吨/年；产量增长120万吨；产能利用率74.4%，比上年提高2.6个百分点；进口77.2万吨，出口95.7万吨；表观消费量1771.5万吨，同比增长3.9%。

2018年重点石化产品产能利用情况分析

（二）热点行业产能预警

2015年以来，石油和化工行业整体运行情况有较大改善，主营收入、利润总额等指标重拾增长势头，再创近年新高，重点化工产品装置开工负荷稳步提高。随着行业效益好转、项目审批权下放及金融行业对实体经济的支持增加，部分投资过热领域需引起重视。

一是对二甲苯投资过热。PX作为近几年国内少数缺口较大的化工产品之一，企业投资热情较高。

二是煤制乙二醇项目建设再掀热潮。随着国家对煤化工产业的支持力度不断加大，煤制乙二醇产能稳步提升，项目经济效益良好，促使国内煤制乙二醇建设及规划再掀热潮。

三是烯烃项目大量上马引发新一轮投资热。美国页岩气革命后，乙烷产量激增。目前的乙烷市场价格相比于石脑油裂解制乙烯有一定优势，一些企业计划进口乙烷，用于裂解制乙烯。据不完全统计，目前在建和拟建进口乙烷裂解项目有十几个之多，部分项目在资源、港口、运输等尚未落实的情况下就盲目投资，风险较大。此外，近年国内投产和正建的丙烯产能，主要来自于西北地区的煤制烯烃装置、沿海地区的丙烷脱氢制丙烯装置、大型炼油企业的催化裂化装置和裂解装置。预计2018-2020年，国内将新增丙烯产能超过500万吨/年，2020-2025年新增产能1200万吨/年。随着乙烯、丙烯项目的大量建设，2020-2025年主要下游产品如聚丙烯、聚乙烯、环氧丙烷等进口量将大幅减少，其中聚丙烯可能将出现供过于求情况。

四是化工新材料发展面临技术困境。

措施建议

总的来看，“十三五”末和“十四五”期间，无论是全球市场还是中国石化市场，均将面临巨大的供应压力，投资多元化及产能集中释放将加剧未来石化产品的市场竞争。对此，措施建议如下。

继续深化供给侧结构性改革。加大环保核查力度，关停并转小危、落后企业，淘汰僵尸企业，提高行业集中度，持续营造健康的市场环境。

加快培育战略性新兴产业。健全完善创新体制和机制，加快培育石墨烯、高性能复合材料、电子化学品、功能性膜材料等新兴产业，推动新材料应用示范和保险补偿机制，促进石化行业转型升级。

谨防下一轮投资过热。严格控制重复建设和投资，通过增加信贷、财税、土地等方面的政策倾斜，鼓励投建先进绿色工艺项目，提升行业发展质量，巩固石油和化工行业产能平稳健康增长，促进装置开工率向合理区间聚集，提升行业经济效益。

着力实施绿色发展战略。制定绿色标准，创建绿色产品、绿色工艺、绿色园区，践行责任关怀，创造行业发展需要的和谐环境，更多支持市场短缺的先进石化化工项目建设，下游行业优先应用国产高品质石化化工产品，形成石化市场的良性供需格局。

加快布局全球市场。充分发挥我国传统石化产业的比较优势，结合“一带一路”战略，积极推动优势产业开展国际产能合作，支持大型石化企业开展跨国经营，加快全球市场布局。